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QUESTION & ANSWER

CRM Copilo 제어 클라이언트 데이터 권한은 어떻게 합니까?

Copilot은 모든 고객 데이터를 읽을 수 있도록 관리자 계정을 사용하지 않아야하지만, 조직, 클라이언트 친화, 팀, 필드 및 행동에 의해 현재 판매 사용자 정체성과 제어 권한을 상속해야합니다.

질문에 대한 답변

먼저 의사 결정에 사용될 수있는 결론을 제공합니다.

액세스 링크는 CRM 및 기타 비즈니스 시스템에 직원 로그인에서 전송됩니다. Copilot은 직원이 볼 수 있는 데이터를 읽을 수 있으며 AI에 액세스하여 확장 할 수 없습니다. 클라이언트 summaries는 공인 된 필드를 사용할 수 있으며, 초보 또는 금융 법으로 규정 된 할인 및 계약이 전송됩니다.

DECISION FACTORS

어떤 조건은 판단하기 전에 확인되어야합니까?

동일한 질문은 다른 사업, 자료 및 프로젝트 단계의 밑에 다른 대답이 있을지도 모릅니다. 그것은 뒤에 오는 조건이 검사되고 웹에 일반적인 발견은 그들의 자신의 프로젝트에 통합될 것이라는 점을 건의됩니다.

Copilot, 도구 및 CRM을 통해 사용자 ID 패스를 할 수 있습니다.클라이언트의 특성, 공유 팀 및 필드 권한 정의어떤 행동은 단지 읽고, 초안 또는 변경 공식 상태를 생성모델 공급 업체, 로그 및 감사는 데이터 정책 준수
ACTION STEPS

사전 예약

01

첫째, 우리는 표적과 국경에 대해 명확하게 될 것입니다.

사용자, 클라이언트, 필드 및 행동 권리의 행렬을 만듭니다.

02

유효성 열쇠 의존

모델 입력에 대한 최소 필드와 dissensitization 규칙을 설정합니다.

03

평가 가능한 결과의 개발

과잉, 위조, 반복 및 샘플 주입에 대한 팁의 사용.

04

실제 결과와 다음 단계를 결정하십시오.

승인, 감사, 도구 스위치 및 사고 처리 설치.

PRACTICAL EXAMPLE

실제 사업에서 어떻게 이해합니까?

판단의 방법을 설명하는 데 사용되는 예

판매는 자신의 고객을 위해 검색할 수 있으며, 후속 초안을 생성하고 지역 관리자는 팀 비즈니스 포트폴리오를 볼 수 있지만 일반 판매는 다른 지역 고객을 볼 수 없습니다. 할인은 임계값을 초과 할 때, Copilot은 직접 공식 제안을 수정할 수 없습니다.

COMMON RISKS

가장 쉬운 피트에서 단계.

모든 판매 조수는 CRM 관리자 열쇠를 공유합니다

전면 숨겨진 필드하지만 백엔드 인터페이스는 전체 기록을 반환

로그는 클라이언트에 민감한 정보를 관리하지 않습니다.

ACCEPTANCE

우리는 수신 및 확인을 종료해야 하는 방법?

반환 필드, 시스템 작성, 승인 및 감사는 최소한의 3 가지 역할에 대한 확인을 수행 권한과 의무 작업을 수행.

공급자 또는 내부 팀과 통신 할 때, 현재 프로세스, 대표 샘플, 기존 시스템, 계획 시간 및 예산 수준이 가져 오는 것이 좋습니다. 우선, 알 수없는 항목은 명확하게 표시되고 그 결정은 진단, PoC, 고정 범위 프로젝트 또는 지속적인 연구 및 개발, 이는 일반적으로 국경없이 가격과 기간 동안 직접 수요보다 신뢰할 수있는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다.

프로젝트 조건은 위의 예에서 다르습니까?

운영 목적, 기존 시스템, 샘플 및 계획된 시간은 컨설턴트가 실제 경계와 관련하여 예비 판단을 만들 수 있기 전에 충돌 할 수 있습니다.

Associate 프로젝트 컨설턴트