Home / FAQs / AI veri yönetimi ve pazarlama akıllı uygulama
QUESTION & ANSWER

CRM Copilo kontrol müşteri verileri ayrıcalıkları nasıl?

Copilot tüm müşteri verilerini okumak için bir yönetici hesabı kullanmamalıdır, ancak mevcut satış kullanıcı kimliğini ve kontrol ayrıcalıklarını organizasyon, müşteri saygı, ekip, alan ve eylemle miras almalıdır.

Soruyu cevaplayın.

İlk olarak, karar verme için kullanılabilir sonuçlar verin

Access bağlantıları, çalışanın CRM ve diğer iş sistemlerine girişten iletilir. Copilot sadece çalışanın görme hakkı olduğunu ve AI'ye erişim yoluyla genişletilemeyeceği verileri okuyabilmektedir.

DECISION FACTORS

Yargılamadan önce hangi koşullar belirlenmelidir?

Aynı soru farklı iş, veri ve proje aşamaları altında farklı cevaplara sahip olabilir. Aşağıdaki koşulların kontrol edilmesi ve web'deki ortak bulguların kendi projelerine dahil edilmesi önerilir.

Kullanıcı kimliği Copilot, araçlar ve CRM aracılığıyla geçebilirMüşteri atama, paylaşılan takım ve alan ayrıcalıkları nasıl tanımlanırHangi eylemler sadece okunur, taslaklar veya resmi durumu değiştirirModel tedarikçiler, loglar ve denetimler veri politikalarına uygun olarak
ACTION STEPS

İleriye dönük bir emir

01

İlk olarak, hedef ve sınır hakkında net olacağız.

Kullanıcı, müşteri, alan ve eylem haklarını bir matris oluşturun.

02

Geçerlilik Anahtar Bağımlılığı

Model girişi için minimum alan ve dissensitizasyon kuralları ayarlar.

03

Değerlendirme edilebilir sonuçları Geliştirme

Örnek enjeksiyon için aşırı, forgery, tekrar ve ipuçları kullanın.

04

Gerçek sonuçlarla bir sonraki adıma karar verdiğinizden emin olun.

Onay kurmak, denetim, araç anahtarları ve olay imha.

PRACTICAL EXAMPLE

Gerçek işte nasıl anlıyorsunuz?

Örnek, karar verme yöntemini göstermek için kullanılır

Satışlar kendi müşterileri için arama yapabilir ve takip taslakları üretebilir ve bölgesel yöneticiler takım işletme portföyünü görebilir, ancak sıradan satışlar diğer bölgesel müşterileri görebilir.Sorular eşiği aştığında, Copilot yalnızca taslak onaylar yaratabilir ve resmi teklifi doğrudan değiştiremez.

COMMON RISKS

En kolay pit adım at.

Tüm satış asistanları CRM yönetici anahtarlarını paylaşıyor

Front-end gizli alanlar ama arka uç arayüz tam kayıt geri döndü

Logs, yönetilen olmayan tüm müşteriye duyarlı bilgi tutar

ACCEPTANCE

Nasıl alınır ve doğruyu doğrulayacağız?

Geri dönüş alanı, sistem yaz, onay ve denetim izin ve inkar görevlerini gerçekleştirmek için en az üç rol için kontrol edilir.

tedarikçiler veya iç takımlar ile iletişim kurmaya hazırlanırken, mevcut süreçlerin, temsilci örneklerin, mevcut sistemlerin, zaman ve bütçe seviyelerinin getirilmesini tavsiye edilir. İlk olarak, bilinmeyen öğeler açıkça işaretlenir ve sonra karar tanıları kullanmak için yapılır, PoC, sabit menzilli projeler veya devam eden araştırma ve geliştirme, bu genellikle sınırları olmayan bir fiyat ve süre için doğrudan talepten daha güvenilirdir.

Proje koşulları yukarıdaki örneklerden farklıdır?

Operasyonel hedefler, mevcut sistemler, örnek ve planlı zaman, danışmanlar gerçek sınırlarla ilgili ön yargılar yapabilmeden önce eşleştirilebilir.

Associate project danışmanlar