So generieren Sie automatisch operative Kundenbriefings, bevor Sie einen Besuch verkaufen
Codex kann Kundenprofile, Schlüsselpersonen, unerfüllte Verpflichtungen, Risiken und vorgeschlagene Fragen innerhalb des Mandats organisieren. Externe Fakten und Kundendaten in den Bulletins sollen nicht als Kundenposition stammen.
Dieses Video dient dazu, die Idee der Codex-Automatisierung zu verstehen. Die reale Implementierung muss entsprechend den Anforderungen des Datenzugriffs, der Systemschnittstellen, der Betriebsrisiken und der manuellen Genehmigung gestaltet werden.
Mal sehen, was wir tun können.
Codex kann Kundenprofile, Schlüsselpersonen, unerfüllte Verpflichtungen, Risiken und vorgeschlagene Fragen innerhalb des Mandats organisieren. Externe Fakten und Kundendaten in den Bulletins sollen nicht als Kundenposition stammen.
Der Videoinhalt dieser Ausgabe wird gelesen
Die folgenden sind aus dem strukturierten text des originalvideos während des zeitraums, der ein schnelles lesen, interne diskussion und suche ermöglicht.
1. Eröffnung
Codex kann als Hauptagent fungieren und externe Intelligenz und interne Aufzeichnungen integrieren.
Themen
Das offizielle Netzwerk, die Presse, Rekrutierung, CRM und historische Mail sind an verschiedenen Orten verstreut, und Fakten und Rätselraten sind leicht zu mischen, und nur eine lange Liste von Informationen ist verfügbar.
Muster
Ein gültiges Briefing ist in Kundenfakten, Beziehungsgeschichte, Opportunitätsannahmen und Validierungsfragen unterteilt.
Prozess
Codex sammelt zuerst öffentliche Informationen und zeichnet Quellen auf, verknüpft dann CRM, Mail, Angebote und Serviceaufzeichnungen, bildet eine Chance und Risikoübernahme und veröffentlicht schließlich eine Seite mit Briefing-Notizen und einer Liste von Problemen.
5. Kontext
Das erste Engagement konzentrierte sich auf Rolle und Exploration; die Programmphase konzentrierte sich auf die Entscheidungskette und Wettbewerbsrisiken; und die Erneuerungsphase auf die Verwendung von Wertnachweisen und Lieferfragen.
6. Technologie
Erste Besuche können nur für Suchen und Dokumente im Web durchgeführt werden; CRM und Postfächer sind verbunden, wenn eine vollständige Beziehungsgeschichte erforderlich ist; und Datenwiedereingabe- und Bewertungsregeln werden von großen Clients betrieben.
7. Umsetzung
Wählen Sie zuerst einen hochwertigen Besuch aus und überprüfen Sie dann die Vorlage.
8. Schließung
Der Wert der Kundenforschung ist es, Besuche kritischer zu machen.
Was sollen wir mit dieser Szene machen?
Der Definition von realem Input, erwartetem Output, Werkzeugprivilegien, manueller Genehmigung, ungewöhnlicher Handhabung und Geschäftsakzeptanzindikatoren sollte eine Entscheidung über die Verwendung von Regeln, Skripten, API, Codex oder anderem AIAgent folgen.
Die Überprüfung von Bedingungen, Haftung, Datenquellen und Ausnahmen erfolgt anhand von realen Proben, und die Präsentation wird nicht als Ersatz für den Produktionsnachweis verwendet.
Die Überprüfung von Bedingungen, Haftung, Datenquellen und Ausnahmen erfolgt anhand von realen Proben, und die Präsentation wird nicht als Ersatz für den Produktionsnachweis verwendet.
Die Überprüfung von Bedingungen, Haftung, Datenquellen und Ausnahmen erfolgt anhand von realen Proben, und die Präsentation wird nicht als Ersatz für den Produktionsnachweis verwendet.
Vorgeschlagene Wege zur Verbesserung
- 1Harmonisierung von Kunden-, Rohstoff-, Lieferanten- und Ausgabeklassifizierungen
Auswahl der jüngsten und repräsentativen Aufgaben und Anomalien, Identifizierung der Teilnehmer, der Input-Outputs, der Zeit- und aktuellen Kosten.
- 2Klare Prioritäten-, Preis- und Risiko-basierte Urteilsregeln
Unterscheidung zwischen Aktionen, die selbstausführend sind, die eine manuelle Bestätigung erfordern und die eine automatische Verarbeitung verbieten.
- 3Senden von Empfehlungen an CRM, Arbeitsblättern oder Beschaffungsgenehmigungen
Beginnen Sie mit dem Entwurf, einer Kopie oder einer begrenzten Szene und behalten Sie den abnormalen Transferer und Rückzug.
- 4Daten zurücksetzen mit transaktionaler, responsiver, qualitativer und manueller Korrektur
Kontinuierliche Beobachtung der Genauigkeit, Annahme, Verarbeitungszyklus, Fehler und reale Geschäftsergebnisse.
Wie man den Empfang und die Inspektion automatisiert, ist wirklich effektiv.
Die Annahme kann nicht allein auf der Frage beruhen, ob ein einziger Demonstrationslauf durchgeführt wird, sondern es sollten kontinuierlich folgende Ergebnisse unter Verwendung unabhängiger Proben und realer Anomalien beobachtet werden, und es sollten Vormodifizierungsgrundlinien desselben Kalibers beibehalten werden:
- Rate der Auslassung kritischer Kunden und hochriskanter Probleme
- Einstufung, Wert und Aufbereitungszyklus
- Empfohlener Prozentsatz des Betriebspersonals
- Betrag, Verpflichtung und externe Kommunikation verifiziert
Die Autorisierung, Genehmigung, Audit und manuelle Übernahme müssen auch in Bezug auf den Betrag, das Kundenengagement, die Privatsphäre, die Compliance, die Produktionsänderung oder die Löschung überprüft werden.
Weiterlesen über die Programme
AI Vertriebsassistent und CRM Copilot
Bietet die automatisierte Entwicklung des Verkaufsassistenten, CRM Copilot und des Verkaufsprozesses, einschließlich Lead-Making, Kundenforschung, Follow-up-Benachrichtigungen, Business Briefs, Programmangebote, Vertragsentwürfe, CRM-Rückschreibungen, Kompetenzaudits und Bewertung des Vertriebsbetriebs.
Siehe EinzelheitenVerwandte RessourcenAI Kundenservice und Single Smartness
Klassifizierung, Klassifizierung, Nebenreaktion und Nachverfolgung von geschlossenen Regelkreisen für Kunden
Siehe EinzelheitenVerwandte RessourcenAI-Beschaffungsanfrage für Angebote
Multiformate von Angeboten, Risikoidentifikation und Genehmigungsfluss anzeigen
Siehe Einzelheiten