Comment générer automatiquement des dossiers opérationnels client avant de vendre une visite
Codex peut organiser des profils de clients, des personnes clés, des engagements non remplis, des risques et des questions suggérées dans le mandat. Les faits externes et les données sur les clients dans les bulletins ne sont pas censés être sources comme position d'un client.
Cette vidéo est utilisée pour comprendre l'idée de l'automatisation de Codex. La mise en œuvre réelle doit être conçue en fonction de l'accès aux données, des interfaces système, des risques opérationnels et des exigences d'approbation manuelle.
Voyons ce qu'on peut faire.
Codex peut organiser des profils de clients, des personnes clés, des engagements non remplis, des risques et des questions suggérées dans le mandat. Les faits externes et les données sur les clients dans les bulletins ne sont pas censés être sources comme position d'un client.
Le contenu vidéo de ce numéro est lu
Les éléments suivants sont tirés du texte structuré de la vidéo originale pendant la période, ce qui permet une lecture rapide, une discussion interne et une recherche.
1. Ouverture
Codex peut agir comme agent principal, intégrant le renseignement externe et les dossiers internes.
Questions
Le réseau officiel, la presse, le recrutement, CRM et le courrier historique sont dispersés dans différents endroits, et les faits et les hypothèses sont facilement mélangés, et seule une longue liste d'informations est disponible.
Modèles
Un mémoire valide est divisé en faits sur les clients, historique de relation, hypothèses de possibilité et questions de validation.
Processus
Le Codex recueille d'abord des renseignements et des documents publics, puis il relie CRM, le courrier, les offres et les dossiers de service, il constitue une occasion et une hypothèse de risque, et il publie enfin une page de notes d'information et une liste de points à traiter.
5. Contexte
La première a porté sur le rôle et l'exploration; la phase du programme a porté sur la chaîne de décision et les risques concurrentiels; et la phase de renouvellement, sur l'utilisation des données probantes et les questions de prestation.
6. Technologie
Les visites initiales peuvent être effectuées uniquement sur le Web pour la recherche et les documents; CRM et les boîtes aux lettres sont connectés lorsqu'un historique complet des relations est requis; et les règles de réentrée et de notation des données sont appliquées par de grands clients.
7. mise en œuvre
Sélectionnez d'abord une visite de grande valeur, puis vérifiez le modèle.
8. Clôture
La recherche sur les clients a pour valeur de rendre les visites plus critiques.
Que devrions-nous faire de cette scène?
La définition des indicateurs réels d'entrée, de sortie prévue, de privilèges d'outil, d'approbation manuelle, de manipulation inhabituelle et d'acceptation des entreprises devrait être suivie d'une décision sur l'utilisation des règles, scripts, API, Codex ou autre AI agent.
La vérification des conditions, de la responsabilité, des sources de données et des exceptions est effectuée à l'aide d'échantillons réels, et la présentation n'est pas utilisée comme substitut aux preuves de production.
La vérification des conditions, de la responsabilité, des sources de données et des exceptions est effectuée à l'aide d'échantillons réels, et la présentation n'est pas utilisée comme substitut aux preuves de production.
La vérification des conditions, de la responsabilité, des sources de données et des exceptions est effectuée à l'aide d'échantillons réels, et la présentation n'est pas utilisée comme substitut aux preuves de production.
Moyens d'amélioration suggérés
- 1Harmonisation des classifications des clients, des produits, des fournisseurs et des numéros
Sélection des tâches et anomalies récentes et représentatives, identification des participants, des extrants des intrants, du temps et des coûts actuels.
- 2Règles claires de priorité, de prix et de jugement fondé sur le risque
Distinction entre les actions qui sont auto-exécutives, qui nécessitent une confirmation manuelle et qui interdisent le traitement automatique.
- 3Envoi de recommandations à CRM, feuilles de travail ou approbations d'approvisionnement
Commencez par le brouillon, une copie ou une scène limitée, et gardez le transfereur anormal et reculez.
- 4Réinitialiser les données avec une correction transactionnelle, réactive, de qualité et manuelle
Observation continue de l'exactitude, de l'adoption, du cycle de traitement, des erreurs et des résultats opérationnels réels.
Comment automatiser le reçu et l'inspection est vraiment efficace.
L'acceptation ne peut se fonder uniquement sur la question de savoir si une seule démonstration doit être effectuée. Les résultats suivants doivent être observés en permanence à l'aide d'échantillons indépendants et d'anomalies réelles, et les valeurs de référence de prémodification du même calibre doivent être maintenues:
- Taux d'omission des clients critiques et problèmes à haut risque
- Classification, valeur et cycle de préparation
- Pourcentage recommandé de personnel opérationnel
- Montant, engagement et communication externe vérifiés
L'autorisation, l'approbation, la vérification et la prise en charge manuelle doivent également être vérifiées en ce qui concerne le montant, l'engagement des clients, la protection des renseignements personnels, la conformité, le changement de production ou les opérations de suppression.
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