Perché più sistemi, più rientri e conflitti di dati.
CRM si concentra sul percorso, sul cliente e sul processo di vendita, ERP su beni, ordini, inventario e prestazioni, OA prende il sopravvento dell'approvazione, e i pagamenti sono fatti e il sistema finanziario registra fondi e contabilità. Ogni sistema può mantenere i suoi clienti, organizzazione, importo e stato, e, senza chiara proprietà dei dati, membri del personale rientrerà il sistema in più sistemi, e lo stesso campo corrispondente sarà modificato da diversi dipartimenti,
I progetti integrati dovrebbero iniziare con catene di business end-to-end, come ad esempio porta agli ordini, agli ordini di consegnare, ai pagamenti per la riconciliazione o fatturazione per pagare indietro.
L'integrazione ERP e CRM deve prima determinare il lead dei dati.
I dati relativi a clienti, contatti, materie prime, prezzi, ordini e organizzazioni richiedono la designazione di fonti autorevoli. Ad esempio, CRM può essere responsabile della vendita di contatti e opportunità di business, e ERP può essere responsabile del codice cliente formale, materie prime, inventario e prestazioni; il sistema è collegato attraverso un numero di affari uniforme e rapporto di mappa, piuttosto che essere coperto incondizionatamente da un altro.
Se entrambi i sistemi consentono modifiche allo stesso campo, viene definita la priorità di conflitto, la versione o la conferma manuale; la cancellazione e la decommissione non possono essere sincronizzate semplicemente come cancellazione fisica.Per i dati duplicati storici, il consolidamento, la ritenzione e le regole retroattive sono sviluppate, seguiti da più ritratti di sincronizzazione e campionamento aziendale, e nessun script batch può mascherare il problema sorgente.
- Creare una directory di sistemi, oggetti di dati, campi e porta-doveri
- Utilizzare chiavi uniche aziendali per prevenire i clienti e gli ordini duplicati
- Regole chiare per la creazione, la modifica, la disattivazione e la retroattiva storica
Perché l'interfaccia di pagamento e l'ingresso dei sistemi finanziari devono essere tenuti e coperti
La piattaforma di pagamento può duplicare le notifiche e il tempo di overtime della rete può anche rendere il chiamante inconsapevole del successo della transazione. Se il sistema risponde a un ordine aggiornato solo una volta, ci possono essere voci duplicate, gli ordini sono stati pagati ma l'azienda è ancora eccezionale, o i rimborsi non sono in grado di corrispondere ai fondi effettivi.
Il sistema aziendale può fornire dati confermati su ordini, fatture e rimborsi, ma le regole contabili finali devono essere confermate dal personale finanziario dell'azienda o dagli organismi professionali.
- Esecuzione del rimborso della firma, del telefono, ecc. e controllo dello stato
- Unità aziendale, linea di pagamento, fattura e link di supporto finanziario per tracciare
- Stabilire conciliazioni automatizzate, liste di discrepanza e responsabilità di lavorazione manuale
Quali problemi di ingegneria devono essere affrontati da terze parti API integrazione
Il progetto richiede il controllo del metodo di autenticazione, dell'ambiente di prova, del limite di chiamata, delle regole di campo, dei codici di errore, degli aggiornamenti, del supporto tecnico e della disponibilità di servizi, e incorporando la non disponibilità dell'interfaccia, il ritardo in cambio, il successo parziale e le modifiche di regola nel progetto.
I vecchi sistemi senza documenti completi possono valutare l'automazione dei registri, dei codici esistenti, delle visualizzazioni di database, dei file Exchange o delle interfacce controllate, ma devono essere confermati i rischi di autorizzazione e manutenzione legale. I dati di lettura sono generalmente meno rischiosi della scrittura e la scrittura di chiave non può essere effettuata speculando sulla struttura della tabella di database.
Come progettare la sorveglianza, la rete, la compensazione e la lavorazione manuale
Ogni missione cross-system richiede un numero di tracciamento unico, registrando la fonte, il target, il numero di affari, lo stato attuale, il tempo, i tempi, i tempi, i tempi, i risultati finali. L'attenzione di monitoraggio tecnico è data agli errori, alle interruzioni di tempo, ai ritardi e ai backlog, nonché all'attenzione di monitoraggio operativo per la memorizzazione degli ordini di acquisto, agli importi sono coerenti, l'inventario è chiuso e la condizione.
La riprova automatica deve essere effettuata in combinazione con i tipi di ribaltamento, e impostare un certo numero di volte e ritiri per evitare una tempesta di chiamata quando un terzo non riesce. Una missione che non può essere automaticamente ripristinata va in code manuali per mostrare l'impatto aziendale, la causa di guasti e raccomanda azioni.
Come offrire, testare e accettare
L'offerta dovrebbe essere valutata in base alla catena aziendale, alla responsabilità dell'interfaccia, alla complessità dei dati, alle condizioni di prova e ai requisiti operativi, piuttosto che semplicemente utilizzando il numero di URL. Se la domanda è incerta o le condizioni di terzi sono sconosciute, l'interfaccia convalida e l'integrazione blueprint può essere eseguita, seguita da offerte separate per lo sviluppo formale, l'interconnessione, la migrazione, il supporto go-live e il trasporto a lungo termine.
La consegna comprende strutture almeno integrate, contratti di interfaccia, mappatura del campo, privilegi del conto, registri di prova, allarmi di sorveglianza, riconciliazione dei conti, configurazioni di distribuzione e manuali di risoluzione dei problemi.
Come cambiare l'interfaccia ERP CRM da risultati di lettura a input di progetto
Il problema più probabile dopo la lettura di articoli metodologici è l'accettazione di principi, che non sono tradotti nel passo successivo. Si propone che il capo delle operazioni organizzi un mini-officina di 60-90 minuti, scegliendo solo un processo reale e non affrettandosi a discutere la piattaforma completa.
Passo 1: Stabilimento di uno stato attuale e base di campione
Di seguito è riportato l’elenco delle recenti attività normali, insolite e di confine che si disegnano “perché più sistemi, più voci ripetute e più conflitti di dati”, registrando il trattamento mensile, i tempi di attesa, il tempo di elaborazione effettivo, i tassi di back-to-work, i punti di contatto manuali, le conseguenze di errore e gli strumenti attuali.
Fase 2: Chiarifica la chiusura iniziale e l'inazione
La prima fase è progettata per consentire a una catena di funzionare e di essere ritracciabile, piuttosto che impilare tutti i processi di riconciliazione dei pagamenti, interfacce di fattura, proprietà dei dati del sistema trasversale nella stessa versione.
Passo 3: Abbina risultati tecnici alle prove di ingegneria
I progetti di informazione devono identificare le responsabilità principali dei dati, lo stato del processo, le calibri del campo, la direzione sincronizzata tra i sistemi e la compensazione insolita. Online, controllare sia i tassi di utilizzo che se le voci duplicate, l'attesa, il back-to-work e le aggregazioni manuali sono ridotte. Le dimostrazioni del venditore dovrebbero usare un campione confermato da entrambe le parti; i dati di produzione non sensibilizzati non sono disponibili, ma i dati di test idealizzati non possono essere utilizzati per sostituire le condizioni reali.
Passo 4: Ricezione, ispezione e disco con lo stesso calibro
Se il processo originale gestisce 600 attività al mese, una media di 20 minuti e un tasso di ritorno del 10 per cento, il bersaglio può essere indicato come “sei settimane sulla linea, con una complessità simile del compito, e una riduzione media del 25 per cento, con un tasso di ritorno non superiore alla linea base originale.” Questo set dimostra solo il metodo di misura e non rappresenta i risultati di alcun cliente; gli indicatori formali devono essere identificati dalla propria impresa sulla base.
- Materiale operativo: diagramma di flusso, ruolo, missione campione, problemi attuali e dati di base
- Materiale tecnico: inventario del sistema, interfaccia, accesso dei dati, ambiente di distribuzione e requisiti di sicurezza
- Materiale del progetto: portata di prima fase, esclusioni, matrice di responsabilità, pietre miliari e meccanismi di cambiamento
- Materiale di ricezione e di ispezione: set di prova, record di esecuzione, elenco di carenze, domande di indicatori e documenti di consegna
Quando questi materiali sono identificati congiuntamente da parti operative e tecniche, il metodo nell'articolo è effettivamente inserito nel progetto. Se i dati chiave, l'autorizzazione dell'interfaccia o la persona responsabile non sono in atto, il passo successivo logico è di solito un limitato diagnostico o PoC, piuttosto che un impegno immediato per completare il periodo di lavoro e il prezzo totale fisso.
Metodologia di attuazione per l'azione di progetto
- ERP, CRM e i sistemi finanziari stabiliscono la proprietà dei dati e lo stato operativo
- I pagamenti e la scrittura critica richiedono, tra l'altro, il monitoraggio, il rimborso e la riconciliazione in corso
- Valutazione dei costi e delle accettazione da parte di link aziendali, recupero anormale e manutenzione
Servizi, programmi e orientamenti decisionali rilevanti
Integrazione dei sistemi aziendali e argomenti API
Focus sui servizi, sui costi, sui casi, sulle domande e sulle risposte e sui metodi di governance operativa
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Visualizza lo sviluppo dell'interfaccia, la sincronizzazione dei dati, il login a un punto singolo, il monitoraggio delle conciliazioni e la gamma delle consegne
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Vedi i dettagliProseguendo per conciliare le questioni comuni nel processo decisionale del progetto
Quale sistema dovrebbe utilizzare prima le PMI per l'informazione?
Il processo viene utilizzato per la priorità dei prodotti maturi, richiedendo capacità differenziate o integrazione complessa prima di essere considerata la personalizzazione. Il primo obiettivo è quello di generare loop chiuso end-to-end e dati credibili, piuttosto che coprire tutti i settori alla volta.
Visualizza risposta completaSelezione, integrazione e governance delle informazioni aziendaliCome dovrebbero essere affrontate le incongruenze dei dati nei multisistemi?
Il cliente, le merci, l'organizzazione, l'inventario e l'ordine possono essere la responsabilità primaria dei diversi sistemi, con codifica chiara, calibrazione, sincronizzazione e tempistica. Le differenze storiche richiedono un inventario, pulizia e validazione manuale, e nessun script batch può essere utilizzato per nascondere le cause root.
Visualizza risposta completaInformazioni aziendali, integrazione dei sistemi e trasportoCome garantisce l'accuratezza e la reversibilità della migrazione dei dati storici?
La migrazione dei dati comporta la creazione di una directory di dati, mappatura del campo, regole di pulizia e responsabilità aziendale, seguita da una migrazione di ri-test multipla. L'accuratezza non è solo un confronto del numero totale di articoli, ma anche una riconciliazione di campi chiave, importi aziendali, correlazioni e differenze retroattive.
Visualizza risposta completaInformazioni aziendali, integrazione dei sistemi e trasportoCosa fare per ottenere ERP, CRM, OA e sistemi finanziari in atto?
La maggior parte dei sistemi può essere integrata tramite API, notizie, tempi o scambi di file controllati, ma prima confermando la capacità di interfaccia e la responsabilità dei dati. Ogni tipo di dati deve avere un unico sistema di responsabilità primaria, e altri sistemi devono leggere o scrivere come concordato.
Visualizza risposta completaNecessità di ulteriori analisi nel contesto dello stato attuale dell'impresa?
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