直接回答
先给出可以用于决策的结论
先保留只读原始备份，再建立客户唯一识别规则和冲突处理优先级。客户合并要保留原来源、负责人和历史关系；联系人、商机和跟进记录必须重新关联。无法确定的数据进入待确认区，不要为了追求导入成功率随意丢弃或覆盖。
判断前需要确认哪些条件
同一个问题在不同企业、数据和项目阶段下可能有不同答案。建议先核对以下条件，再把网上的通用结论代入自己的项目。
客户使用统一社会信用代码、手机号还是组合键识别同一客户被多个销售重复维护时如何归属历史线索商机和跟进需要保留到什么粒度敏感个人信息是否具备合法迁移与使用依据
建议按什么顺序推进
01
先明确目标与边界
冻结并备份全部原始数据和字段说明。
02
验证关键依赖
建立目标模型、映射、去重和归属规则。
03
形成可评审成果
小批量迁移并由销售抽样复核。
04
用真实结果决定下一步
完整迁移后比较数量、关联和关键客户清单。
放到实际业务中如何理解
示例用于说明判断方法
同一家企业在Excel中存在简称、全称和多个联系人。迁移时以合法主体和业务关系建立主客户，将多个联系人和历史商机挂接，保留原名称用于搜索，而不是简单删除重复行。 示例不代表特定客户业绩，实际结论需要结合企业自己的业务量、样本、系统和责任边界验证。
最容易踩的坑
直接在原文件上清洗，无法追溯删除和合并
只核对导入总数，没有检查关联关系
将离职销售账号删除导致历史负责人丢失
最终应该怎样验收或确认
迁移报告应包含原始、清洗、成功、失败和待确认数量，并抽样核对重点客户、联系人、商机、跟进、归属及权限。
准备与供应商或内部团队沟通时，建议带上当前流程、代表性样本、现有系统、计划时间和预算等级。先把未知项明确标注，再决定采用诊断、PoC、固定范围项目或持续研发，通常比直接索要一个缺少边界的价格和工期更可靠。