Primero, dé conclusiones que puedan utilizarse para la adopción de decisiones
Mantenga la copia original y cree la única regla de identificación del cliente y prioridad de gestión de conflictos. Los clientes se fusionan para mantener su fuente original, persona responsable y relación histórica; contactos, oportunidades de negocio y registros de seguimiento deben ser reenlazados. Datos no determinados entran en el área de confirmación y no se descartan o abruman en la búsqueda del éxito de importación.
¿Qué condiciones deben determinarse antes de que se haga el juicio?
La misma pregunta puede tener diferentes respuestas en diferentes fases de negocios, datos y proyectos. Se sugiere que se revisen las siguientes condiciones y que los resultados comunes en la web se incorporen en sus propios proyectos.
Orden de anticipación propuesta
Primero, seremos claros sobre el objetivo y la frontera.
Congela y copia de seguridad todos los datos y descripciones de campo.
Dependencia de la clave de la validación
c) Establecer modelos de objetivos, cartografía, desgravación y normas de atribución.
Desarrollo de resultados evaluables
Las pequeñas cantidades se mueven y revisan mediante muestra de ventas.
Asegúrese de decidir el siguiente paso con los resultados reales.
Migración completa para comparar números, conexiones y listas de clientes clave.
¿Cómo lo entiendes en el negocio real?
La misma empresa tiene un nombre corto, nombre completo y múltiples contactos en Excel. El cliente principal es creado por entidad legal y relación de negocios, se adjuntan múltiples contactos y oportunidades de negocio históricas, y el nombre original se mantiene para propósitos de búsqueda, en lugar de simplemente borrar líneas duplicadas.
El pozo más fácil de seguir.
Limpio directamente en el archivo original, no se puede eliminar retroactivamente y fusionarse
Sólo controla la importación total, no se ha comprobado ninguna asociación
Retire la cuenta de ventas de separación y pierda el oficial de historia
¿Cómo terminaremos recibiendo y confirmando?
El informe de migración debe incluir cantidades crudas, limpiadoras, exitosas, no exitosas y no reconocidas, y debe mostrar clientes prioritarios, contactos, oportunidades de negocio, seguimiento, atribución y autoridad.
Al prepararse para comunicarse con proveedores o equipos internos, se recomienda que se introduzcan procesos actuales, muestras representativas, sistemas existentes, tiempo de planificación y niveles presupuestarios. En primer lugar, los elementos desconocidos están claramente marcados, y luego se toma la decisión de utilizar diagnósticos, PoC, proyectos de alcance fijo o investigación y desarrollo continuo, que generalmente es más fiable que una demanda directa de un precio y duración sin fronteras.