Em primeiro lugar, dar conclusões que podem ser utilizadas para a tomada de decisões
Mantenha a cópia original somente e crie a única regra de identificação do cliente e prioridade de gerenciamento de conflitos. Os clientes se fundem para manter sua fonte original, pessoa responsável e relacionamento histórico; contatos, oportunidades de negócios e registros de acompanhamento devem ser re-linkados. Dados indeterminados entram na área de confirmação e não são descartados ou sobrecarregados em busca do sucesso de importação.
Que condições precisam ser identificadas antes de se fazer o julgamento?
A mesma questão pode ter respostas diferentes em diferentes fases de negócio, dados e projetos. Sugere-se que as seguintes condições sejam verificadas e que as descobertas comuns na web sejam incorporadas em seus próprios projetos.
Ordem de adiantamento sugerida
Primeiro, vamos ser claros sobre o alvo e a fronteira.
Congela e faz backups de todos os dados brutos e descrições de campo.
Dependência da Chave de Validação
c) Estabelecer modelos-alvo, mapeamento, despesa e regras de atribuição.
Desenvolvimento de resultados avaliáveis
As pequenas quantidades são movidas e revistas por amostra de vendas.
Certifique-se de decidir o próximo passo com os resultados reais.
Migração completa para comparar números, conexões e listas de clientes chave.
Como é que entendes isso no negócio?
A mesma empresa tem um nome curto, nome completo e vários contatos no Excel. O cliente principal é criado por entidade jurídica e relacionamento de negócios, vários contatos e oportunidades de negócios históricas são anexados, eo nome original é mantido para fins de pesquisa, em vez de simplesmente excluir linhas duplicadas.
O poço mais fácil de pisar.
Limpar diretamente no arquivo original, não pode ser apagado retroativamente e fundido
Verifique apenas a importação total, nenhuma associação verificada
Remova a conta de vendas de separação e perca o oficial de história
Como devemos acabar recebendo e confirmando?
O relatório de migração deverá incluir quantidades brutas, limpas, bem sucedidas, mal sucedidas e não reconhecidas, e deverá amostrar clientes prioritários, contactos, oportunidades de negócio, acompanhamento, atribuição e autoridade.
Ao se preparar para comunicar com fornecedores ou equipes internas, recomenda-se que processos atuais, amostras representativas, sistemas existentes, tempo de planejamento e níveis de orçamento sejam trazidos. Primeiro, os itens desconhecidos são claramente marcados, e então a decisão é tomada de usar diagnósticos, PoC, projetos de alcance fixo ou pesquisa e desenvolvimento em curso, que é geralmente mais confiável do que uma demanda direta por um preço e duração sem fronteiras.