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QUESTION & ANSWER

오래된 CRM 및 Excel 고객 데이터 세척 마이그레이션은 어떻게합니까?

이 마이그레이션은 고객, 연락처, 리드, 비즈니스 기회 및 후속 기록에 대한 대상 모델의 식별에 의해 전진되어야하며, 중복, 포티, 필드 매핑 및 역사적인 상태를 처리하여. 그것은 휴대 전화 번호 또는 회사 이름에 의해 기계적으로 결합 될 수 없으며, 모든 잘못된 레코드가 새로운 시스템에 직접 가져올 것을 권장한다.

질문에 대한 답변

먼저 의사 결정에 사용될 수있는 결론을 제공합니다.

클라이언트는 클라이언트가 직접적인 접근을 위해, 클라이언트가 당신의 클라이언트에게 접근을 위해, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트는, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트는, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트는, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있는 경우에, 클라이언트가 접근할 수 있습니다.

DECISION FACTORS

어떤 조건은 판단하기 전에 확인되어야합니까?

동일한 질문은 다른 사업, 자료 및 프로젝트 단계의 밑에 다른 대답이 있을지도 모릅니다. 그것은 뒤에 오는 조건이 검사되고 웹에 일반적인 발견은 그들의 자신의 프로젝트에 통합될 것이라는 점을 건의됩니다.

클라이언트는 단일 소셜 크레딧 코드, 휴대폰 번호 또는 조합 키 인식을 사용합니다동일한 고객이 여러 판매로 유지되고 다시 유지되는 경우 어떻게됩니까?어떤 입자 수준은 역사 지도와 후속을 유지해야 합니까?개인정보의 수집 및 이용에 관한 법률
ACTION STEPS

사전 예약

01

첫째, 우리는 표적과 국경에 대해 명확하게 될 것입니다.

동결 및 백업 모든 원료 및 필드 설명.

02

유효성 열쇠 의존

(c) 대상 모델, 매핑, 탈중 및 발기 규칙을 수립.

03

평가 가능한 결과의 개발

소량은 판매 표본에 의해 이동되고 검토됩니다.

04

실제 결과와 다음 단계를 결정하십시오.

숫자, 연결 및 키 고객 목록을 비교하기 위해 마이그레이션 완료.

PRACTICAL EXAMPLE

실제 사업에서 어떻게 이해합니까?

판단의 방법을 설명하는 데 사용되는 예

동일한 기업에는 Excel에서 짧은 이름, 성명 및 여러 연락처가 있습니다. 주요 고객은 법인 및 비즈니스 관계, 여러 연락처 및 역사적인 비즈니스 기회에 의해 작성되며, 원래 이름은 단순히 중복 라인을 삭제하는 것보다 검색 목적으로 유지됩니다.

COMMON RISKS

가장 쉬운 피트에서 단계.

원본 파일에 직접 청소하고, 복부적으로 삭제하고 합병할 수 없습니다

전체 수입을 확인, 협회가 체크

분리 판매 계정을 제거하고 역사 임원을 잃는다

ACCEPTANCE

우리는 수신 및 확인을 종료해야 하는 방법?

이 마이그레이션 보고서는 원시, 청소, 성공, 무수한 및 인식되지 않은 수량을 포함해야하며 우선 클라이언트, 연락처, 비즈니스 기회, 후속, 속성 및 권한을 샘플해야합니다.

공급자 또는 내부 팀과 통신 할 때, 현재 프로세스, 대표 샘플, 기존 시스템, 계획 시간 및 예산 수준이 가져 오는 것이 좋습니다. 우선, 알 수없는 항목은 명확하게 표시되고 그 결정은 진단, PoC, 고정 범위 프로젝트 또는 지속적인 연구 및 개발, 이는 일반적으로 국경없이 가격과 기간 동안 직접 수요보다 신뢰할 수있는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다.

프로젝트 조건은 위의 예에서 다르습니까?

운영 목적, 기존 시스템, 샘플 및 계획된 시간은 컨설턴트가 실제 경계와 관련하여 예비 판단을 만들 수 있기 전에 충돌 할 수 있습니다.

Associate 프로젝트 컨설턴트