Home / FAQs / System zarządzania operacjami i operacjami przedsiębiorstw
QUESTION & ANSWER

Jak stara migracja danych CRM i Excel?

Migrację należy poprzedzić identyfikacją modeli docelowych dla klientów, kontaktów, liderów, możliwości biznesowych i kolejnych rekordów, a następnie przetwarzaniem duplikatów, atrybutów, mapowania pól i statusu historycznego. Nie można ich mechanicznie łączyć wyłącznie pod numerem telefonu komórkowego lub nazwą firmy, nie zaleca się też, aby wszystkie nieprawidłowe rekordy były importowane bezpośrednio do nowego systemu.

Odpowiedz na pytanie.

Po pierwsze, należy przedstawić wnioski, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji.

Zachowaj tylko oryginalną kopię i utwórz jedyną zasadę identyfikacji klienta i priorytet zarządzania konfliktami. Klienci łączą się, aby zachować swoje pierwotne źródło, osoba odpowiedzialna i historyczne relacje; kontakty, możliwości biznesowe i kolejne rekordy muszą być ponownie powiązane. Nieokreślone dane wchodzą do obszaru potwierdzenia i nie są odrzucane lub przytłaczające w dążeniu do sukcesu importu.

DECISION FACTORS

Jakie warunki należy określić przed podjęciem decyzji?

To samo pytanie może zawierać różne odpowiedzi w różnych fazach działalności, danych i projektów. Sugeruje się, aby sprawdzić następujące warunki i włączyć wspólne ustalenia w sieci do ich własnych projektów.

Klienci używają jednego społecznego kodu kredytowego, numeru telefonu komórkowego lub rozpoznawania klucza kombinacyjnegoJak ten sam klient może należeć do tego samego klienta, gdy jest on w kółko utrzymywany przez wiele sprzedaży?Jakie poziomy cząstek prowadzą historię i muszą być zachowane?Podstawa prawna przemieszczania i wykorzystywania szczególnie chronionych danych osobowych
ACTION STEPS

Sugerowana kolejność wyprzedzania

01

Najpierw wyjaśnimy cel i granicę.

Zamraża i kopie zapasowe wszystkich surowych danych i opisów pól.

02

Kluczowe zależności zatwierdzenia

c) ustanowienie docelowych modeli, mapowanie, dewagowanie i zasady przypisywania.

03

Opracowanie wyników możliwych do oceny

Niewielkie ilości są przenoszone i poddawane przeglądowi przez próbę sprzedaży.

04

Upewnij się, że zdecydujesz się na kolejny krok z prawdziwymi wynikami.

Kompletna migracja w celu porównania liczb, połączeń i kluczowych list klientów.

PRACTICAL EXAMPLE

Jak to rozumiesz w prawdziwym biznesie?

Przykład stosowany do zilustrowania metody oceny

To samo przedsiębiorstwo ma krótką nazwę, pełną nazwę i wiele kontaktów w Excel. Główny klient jest tworzony przez podmiot prawny i relacje biznesowe, liczne kontakty i historyczne możliwości biznesowe są dołączone, a oryginalna nazwa jest przechowywana do celów wyszukiwania, a nie po prostu usuwanie duplikatów linii.

COMMON RISKS

Najprostszy do przejścia.

Czyszczenie bezpośrednio na oryginalnym pliku, nie może być z mocą wsteczną usunięte i połączone

Sprawdź tylko całkowitą import, nie sprawdzone stowarzyszenie

Usuń konto sprzedaży separacyjnej i stracić oficera historii

ACCEPTANCE

Jak mamy to potwierdzić?

Sprawozdanie w sprawie migracji powinno obejmować ilości surowe, czyszczone, udane, nieudane i nieuznane oraz powinno obejmować próby klientów priorytetowych, kontakty, możliwości biznesowe, działania następcze, przypisywanie uprawnień i uprawnienia.

Przygotowując się do komunikacji z dostawcami lub zespołami wewnętrznymi, zaleca się, aby obecnie procesy, reprezentatywne próbki, istniejące systemy, czas planowania i poziomy budżetowe zostały wprowadzone. Po pierwsze, nieznane pozycje są wyraźnie oznaczone, a następnie podejmuje się decyzję o zastosowaniu diagnostyki, PoC, projektów o zasięgu stałym lub trwających badań i rozwoju, co jest zazwyczaj bardziej wiarygodne niż bezpośrednie zapotrzebowanie na cenę i czas trwania bez granic.

Warunki projektu różnią się od powyższych przykładów?

Cele operacyjne, istniejące systemy, próby i planowany czas można by zestawić, zanim konsultanci będą mogli dokonać wstępnych ocen w odniesieniu do rzeczywistych granic.

Doradcy ds. projektów stowarzyszonych