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QUESTION & ANSWER

Wie wascht die alte CRM und Excel Kundendaten Migration?

Der Migration sollte die Identifizierung von Zielmodellen für Kunden, Kontakte, Leads, Geschäftsmöglichkeiten und Folgedaten vorausgehen, und dann die Verarbeitung von Duplikaten, Zuordnungen, Feldkarten und historischen Status.

Beantworten Sie die Frage.

Geben Sie zuerst Schlussfolgerungen, die für die Entscheidungsfindung verwendet werden können

Bewahren Sie nur die Originalkopie auf und erstellen Sie die einzige Kundenidentifikationsregel und Konfliktmanagementpriorität. Kunden verschmelzen, um ihre ursprüngliche Quelle, verantwortliche Person und historische Beziehung zu behalten; Kontakte, Geschäftsmöglichkeiten und Folgedaten müssen neu verknüpft werden. Unbestimmte Daten gelangen in den Bestätigungsbereich und werden nicht verworfen oder überfordert, um den Importerfolg zu erzielen.

DECISION FACTORS

Welche Bedingungen müssen vor der Entscheidungsfindung festgelegt werden?

Die gleiche Frage kann in unterschiedlichen Geschäfts-, Daten- und Projektphasen unterschiedliche Antworten haben, und es wird vorgeschlagen, die folgenden Bedingungen zu überprüfen und die gemeinsamen Ergebnisse im Internet in ihre eigenen Projekte einzuarbeiten.

Kunden verwenden einen einzigen Sozialkreditcode, eine einzige Handynummer oder eine KombinationsschlüsselerkennungWie gehört derselbe Kunde dazu, wenn er immer wieder durch mehrere Verkäufe gepflegt wird?Welche Partikelwerte müssen die Geschichte führen und verfolgen?Rechtsgrundlage für die Weitergabe und Nutzung sensibler personenbezogener Daten
ACTION STEPS

Vorgeschlagene Reihenfolge des Vorschusses

01

Zuerst werden wir uns über das Ziel und die Grenze im Klaren sein.

Friert und sichert alle Rohdaten und Feldbeschreibungen.

02

Validierungsschlüsselabhängigkeit

c Festlegung von Zielmodellen, Zuordnungs-, Degewichtungs- und Zuordnungsregeln.

03

Entwicklung bewertbarer Ergebnisse

Kleine Mengen werden bewegt und nach Verkaufsstichproben überprüft.

04

Stellen Sie sicher, dass Sie den nächsten Schritt mit den tatsächlichen Ergebnissen entscheiden.

Vollständige Migration zum Vergleich von Nummern, Verbindungen und Schlüsselkundenlisten.

PRACTICAL EXAMPLE

Wie verstehen Sie es im eigentlichen Geschäft?

Beispiel zur Erläuterung der Beurteilungsmethode

Das gleiche Unternehmen hat einen Kurznamen, einen vollständigen Namen und mehrere Kontakte in Excel. Der Hauptkunde wird von einer juristischen Person und einer Geschäftsbeziehung erstellt, mehrere Kontakte und historische Geschäftsmöglichkeiten sind beigefügt und der ursprüngliche Name wird für Suchzwecke beibehalten, anstatt einfach doppelte Zeilen zu löschen.

COMMON RISKS

Die einfachste Grube, auf die man treten kann.

Direkt auf der Originaldatei bereinigen, kann nicht rückwirkend gelöscht und zusammengeführt werden

Nur Gesamteinfuhr überprüfen, kein Verband überprüft

Entfernen Sie das Trennungsverkaufskonto und verlieren Sie den History Officer

ACCEPTANCE

Wie sollen wir am Ende empfangen und bestätigen?

Der Migrationsbericht sollte Roh-, Reinigungs-, erfolgreiche, erfolglose und nicht anerkannte Mengen enthalten und vorrangige Kunden, Kontakte, Geschäftsmöglichkeiten, Follow-up, Zuordnung und Autorität beproben.

Bei der Vorbereitung auf die Kommunikation mit Lieferanten oder internen Teams empfiehlt es sich, aktuelle Prozesse, repräsentative Muster, bestehende Systeme, Planungszeit und Budgetniveaus mitzunehmen. Zunächst werden die unbekannten Elemente eindeutig gekennzeichnet und dann wird die Entscheidung für Diagnostik, PoC, Feststreckenprojekte oder laufende Forschung und Entwicklung getroffen, was in der Regel zuverlässiger ist als eine direkte Forderung nach einem Preis und einer Dauer ohne Grenzen.

Ihre Projektbedingungen unterscheiden sich von den oben genannten Beispielen?

Betriebsziele, bestehende Systeme, Stichproben und geplante Zeit könnten zusammengetragen werden, bevor Berater vorläufige Entscheidungen in Bezug auf tatsächliche Grenzen treffen könnten.

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