Home / FAQs / Enterprise operasi dan sistem manajemen operasi
QUESTION & ANSWER

Bagaimana CRM dan Excel pelanggan data migrasi mencuci?

Migrasi harus diawali dengan identifikasi model target untuk pelanggan, kontak, lead, peluang bisnis dan catatan berikut, dan kemudian dengan memproses duplikat, konduksi, pemetaan lapangan dan status historis. Ini tidak dapat dikombinasikan secara mekanis oleh nomor telepon seluler atau nama perusahaan saja, juga tidak disarankan bahwa semua catatan tidak valid diimpor langsung ke sistem baru.

Jawab pertanyaannya.

Pertama, memberikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk memutuskan-membuat

Simpan salinan asli dan buat saja satu-satunya aturan identifikasi pelanggan dan prioritas manajemen konflik. Klien bergabung untuk menjaga sumber asli mereka, orang yang bertanggung jawab dan hubungan sejarah; kontak, peluang bisnis dan catatan berikut harus dihubungkan kembali. Data yang tidak ditentukan memasuki area konfirmasi dan jangan dibuang atau dibanjiri dalam mengejar keberhasilan impor.

DECISION FACTORS

Kondisi apa yang perlu diidentifikasi sebelum penghakiman dibuat?

Pertanyaan yang sama mungkin memiliki jawaban yang berbeda di bawah berbagai bisnis, data, dan fase proyek. Hal ini disarankan agar kondisi berikut diperiksa dan bahwa temuan yang sama di web dimasukkan ke dalam proyek mereka sendiri.

Klien menggunakan kode kredit sosial, nomor ponsel atau pengenalan kunci kombinasiBagaimana pelanggan yang sama berada ketika ia sedang dipelihara berulang-ulang oleh beberapa penjualan?Tingkat partikel apa yang akan memimpin dan mengikuti... Perlu dijaga?Dasar hukum untuk pergerakan dan menggunakan informasi pribadi yang sensitif
ACTION STEPS

Perintah yang disarankan dari muka

01

Pertama, kita akan jelas tentang target dan perbatasan.

Kedinginan dan backup semua data mentah dan deskripsi lapangan.

02

Dependence Kunci Validasi

(c) Membangun model target, pemetaan, debazting dan aturan atpilasi.

03

Pengembangan hasil yang dapat dipertimbangkan

Jumlah kecil dipindahkan dan ditinjau oleh sampel penjualan.

04

Pastikan kau memutuskan langkah berikutnya dengan hasil yang sebenarnya.

Migrasi lengkap untuk membandingkan nomor, koneksi dan daftar pelanggan kunci.

PRACTICAL EXAMPLE

Bagaimana kau memahaminya dalam bisnis yang sebenarnya?

Contoh yang digunakan untuk menggambarkan metode penilaian

Perusahaan yang sama memiliki nama pendek, nama lengkap dan beberapa kontak di Excel. Pelanggan utama diciptakan oleh entitas hukum dan hubungan bisnis, banyak kontak dan peluang bisnis sejarah terpasang, dan nama asli disimpan untuk tujuan pencarian, daripada hanya menghapus baris duplikat.

COMMON RISKS

Lubang termudah untuk melangkah.

Bersihkan secara langsung pada berkas asli, tak dapat secara retroaktif dihapus dan digabung

Hanya memeriksa impor total, tidak ada asosiasi diperiksa

Hapus rekening penjualan pemisahan dan kehilangan petugas sejarah

ACCEPTANCE

Bagaimana kita bisa menerima dan mengkonfirmasinya?

Laporan migrasi harus mencakup mentah, bersih-bersih, sukses, tidak berhasil dan jumlah yang tidak dikenal, dan harus sampel prioritas klien, kontak, peluang bisnis, mengikuti-up, atraksi dan otoritas.

Ketika mempersiapkan untuk berkomunikasi dengan pemasok atau tim internal, disarankan bahwa proses saat ini, contoh perwakilan, sistem yang ada, perencanaan tingkat waktu dan anggaran akan dibawa. Pertama, item yang tidak diketahui jelas ditandai, dan kemudian keputusan dibuat untuk menggunakan diagnosis, PoC, proyek jangkauan tetap atau penelitian dan pengembangan yang sedang berlangsung, yang biasanya lebih dapat diandalkan daripada permintaan langsung untuk harga dan durasi tanpa batas.

Kondisi proyek Anda berbeda dari contoh di atas?

Tujuan operasional, sistem yang ada, sampel dan rencana waktu dapat dikumpulkan sebelum konsultan bisa membuat penilaian awal dalam kaitannya dengan batas-batas sebenarnya.

Konsultan proyek asosiasi